分類: 財(cái)產(chǎn)安全 常識(shí)詞典 編輯 : 常識(shí) 發(fā)布 : 11-24

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金融理財(cái)師(AFP)是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名金融理財(cái)師，必須能夠正確分析和評估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案，下面來具體的看一下金融理財(cái)師報(bào)考條件是什么吧？根據(jù)中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的框架協(xié)議，中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)進(jìn)行金融理財(cái)師（AFP）的資格認(rèn)證和國際金融理財(cái)師（CFP）的資格認(rèn)證。按照中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的規(guī)定，無論AFP還是CFP，都必須在達(dá)到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)）后，方可取得相關(guān)的資格認(rèn)證。金融理財(cái)師申請人須具備以下基本條件：1、在金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的工作；2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。通過小編的介紹，金融理財(cái)師報(bào)考條件是什么大家都清楚了，如果大家還想了解更多關(guān)于投資理財(cái)?shù)闹R(shí)，那就繼續(xù)瀏覽本網(wǎng)財(cái)產(chǎn)安全欄目里的內(nèi)容，可以更好的保證家人財(cái)產(chǎn)的安全。

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